中美科技竞争背景下，国产供应链成为了产业升级大背景下一个热门的“细分话题”。相比备受关注的芯片制造，过去几年，国内的高科技制造业在很多环节都取得了不俗的成绩，面板就是其中之一。
几天前的TCL华星全球显示生态大会，TCL华星发布了多款基于前沿显示技术研发的新产品，以及WHVA、柔性OLED、3D光场显示等前沿技术领域研发成果，涵盖TV、电竞显示器、车载屏、折叠屏等多个应用领域。让人一度忽略，面板在十多年前也曾有过受制于人的苦恼。
中国大陆在面板产业的突围始于金融危机期间，2009年，全球一半的彩电都是Made in China，但作为核心零部件的面板却是仅次于石油、铁矿石、集成电路之后第四大进口物资消费品。
在决策层授意下，沐浴着家电下乡的政策春风，长虹、康佳、TCL等九大电视企业南下宝岛台湾，分两次与友达、奇美签署了交易总金额44亿美元，总量超1200万片的采购合同。没想到大陆厂商主动释放的善意却换来了友达等厂商联手韩企一块涨价，面板价格抬高了30%以上。
很长一段时间里，“三星带头，大家一起涨价”一直是面板产业公开的秘密，国内在面板上的短板也促使一系列行业扶持政策的诞生。
伴随《电子信息产业调整和振兴规划》、《关于2010年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》等文件出台，解决面板卡脖子问题摆上了台面。
经过长达十年的追赶，中国成为了全球最大的LCD面板生产国，在MircoLED、OLED等新技术路线上，也和三星、LG两大老牌列强杀的有来有回。
同一时期，国产面板也陆续跻身消费电子产品的核心供应链，不久前发布的小米14手机，就搭载了TCL华星的LTPO显示屏。在越来越多的消费电子产品里，国产零部件已经深入到了各个环节。
从追赶者到领导者，面对日益细分的下游需求和多元的技术路线，中国的面板产业也需要一本新的参考教材。
从边缘走向中央
2016年，消费电子产业最大的甲方苹果正式加入AMOLED阵营，三星拿下苹果的独家供应。之后很长时间里，三星都是iPhone旗舰款AMOLED屏幕的独家供应商。
这是昔日中国面板产业的一个缩影：虽然拥有技术和生产能力，但长期只能栖身于中低端产品。利润率和附加值最高的产品上，长期由三星和LG两大韩企垄断。
国内企业长期栖身于中低端产品线，有追赶者天然落后的因素，更多也因为规模受限，在残酷的行业周期内无力与韩企对垒。
面板具有极强的周期性，高世代产线建设期间，产能会出现紧缺，面板涨价；而产能饱和后又会出现过剩，面板价格下跌；新的高世代产线开始建设时，又会出现紧缺，面板涨价。这也是产业界常说的“液晶周期”。
对面板企业来说，想要跟上技术迭代的节奏，既需要合理规划产能，最大程度对冲行业周期的影响，又需要在技术路线上冷静判断果断押注，可以说既是体力活，又是脑力活。
过去三十年，中国面板产业经历了从无到有，从大到强的两个重要里程碑，TCL华星扮演的角色都至关重要。
TCL华星诞生的契机，就是为了解决国内面板被卡脖子的问题。
TCL董事长、创始人李东生曾总结过TCL当年布局上游面板的三个考量[1]：
一是受韩国三星成功超越日本企业的启发；
二是当时国内‘缺芯少屏’的瓶颈问题已成为制约产业发展的重大困扰，TCL选择突破‘少屏’问题的成功概率更高；
三是国际金融危机之后，日韩等国家和地区企业的投资能力都受到很大限制。
2009年，TCL与国资背景的深超科技合资成立深圳市华星光电公司，即TCL华星的前身，并用不到18个月建成了一条8.5代面板生产线。通过这条宝贵的产线，TCL拿到了上游核心零部件的入场券，缺芯少屏的历史也就此作古。
TCL华星深圳t2研发中心及产线俯瞰
如李东生判断，金融危机后的日韩企业，投资能力大幅度下滑。2010年至2015年间，夏普只新增一条LCD产线，三星和LG也仅各新增一条产线。同一时期，以TCL华星为代表的企业却在大规模扩产。
在这个过程中，TCL华星为代表的中国企业，一步步掌握了LCD市场的话语权。
如果把TCL华星视为一家单纯的面板供应商，那么它的确可以止步于此。但作为高科技制造业的一员，从生产制造深入到前沿技术领域的探索，是TCL华星乃至中国面板产业的必经之路。
2014年，TCL华星发起成立了广东聚华印刷显示技术有限公司。广东聚华先后与LGC、住友化学等世界企业进行了广泛合作，旗下的“国家印刷及柔性显示创新中心”是我国显示领域唯一的一家国家级创新中心。
相比蒸镀路线，印刷工艺可以大幅度降低生产成本，面板寿命也相对提高——这是国内面板产业从大到强的一个缩影。
在LCD格局趋于稳定，新技术逐渐从实验室走向产业化时，TCL华星为代表的中国公司也开始与日韩企业走在了同一起跑线上。
时至今日，TCL华星的客户遍及索尼、三星等知名电视品牌，也包括小米在内的众多智能手机品牌，以及方兴未艾的新能源车市场。
从数字上看，TCL华星在全球LCD市场稳居前三，电视面板份额位列全球前二，在55吋、75吋、98吋等细分领域，产品份额都做到了全球第一。
从无到有，从大到强，这是观察中国制造业发展一个绝佳的横截面。那么，TCL华星做对了什么？
TCL华星做对了什么？
东亚经济体在电子产业你追我赶的过程里，产业链的起伏往往伴随着终端品牌的兴衰。
日本面板横扫全球的时代，也是索尼夏普电视称霸市场的年代。后来三星和LG作为韩国代表队脱颖而出，夏普的龟山屏销声匿迹，也有韩国电视品牌在全球市场超越日本品牌的大背景。
一度风靡全球的索尼特丽珑电视
上游产业链的突破永远需要下游终端市场份额的承载，在国内也是如此。
TCL华星为代表的面板产业的崛起，也离不开国内消费电子产业后来居上的历程。在电视、笔记本电脑、手机等主要终端应用中，国内品牌大多经历了一个市场份额从小到大的过程，如今的新能源车也在复刻这一点。
不过，将面板产业的沉浮绑定于产业政策与下游应用，也很容易让人忽视市场主体本身在期间扮演的角色。
在历史的进程之外，TCL华星用超过十年的不懈探索，为高科技制造业提供了一本产业升级的参考教材：
和其他面板企业不同，由于TCL本身多元化的终端产品业务，使得TCL华星在诞生之初，就天然的覆盖了产业链的更多环节。
李东生在TCL的传记《万物生生》中，也曾谈及这一点：
在2010年前，TCL的业务集中在彩电、手机、家电、音响等智能终端产品领域，其中彩电是核心业务。即便在（TCL华星）“无人光顾”的最坏情况下，（TCL）也足以消化掉一座面板工厂的产能。
在下游需求频繁变换的背景下，TCL华星既可以更敏锐的感知消费市场的变化，又能够依靠TCL本身的终端份额对冲周期影响。时至今日，TCL华星都是面板行业唯一从投产到现在，没有年度亏损的企业。
同时，TCL华星的发展也与TCL的全球化布局紧紧绑定。在国内企业中，TCL是较早进行全球化探索的企业。
1999年，TCL就进入越南市场，成立了首个海外生产基地。在漫长的过程中，TCL搭建了一个全球生产、全球营销、全球研发的全球化体系，最大程度上为上游的供应链提供了宝贵的弹性与韧性。
但核心依然在于，TCL华星并没有停步于大规模生产能力，而是时刻紧随技术变化趋势，在各个技术路线上都有布局。
目前，韩国企业已经战略性撤出LCD生产转向OLED/MircoLED等前沿技术领域，但在OLED、量子点、MiniLED/MircoLED等新的技术路线上，TCL华星几乎都有涉足。
今年的TCL华星显示生态大会上，TCL华星就发布了印刷OLED技术首次跨入笔记本电脑的代表产品：14吋2.8K印刷Hybrid OLED笔电显示屏。这款面板实现了量产级240PPI的技术突破，拥有2.8K高分辨率以及DCI-P3 99.7%的色域覆盖率。
在MicroLED和量子点这类前沿技术领域，TCL华星的专利积累也一直位居全球前列。
在2020年，TCL华星就曾展示过MicroLED显示产品，虽然尚未量产，但在uLED巨量转移等技术难题上，中国公司已经走在了前面。
2020年TCL华星展示的MicroLED显示产品
TCL华星的崛起密码，可以用《万物生生》中的一句话概括：在成就制造大国的时代，规模取胜是通常的路径。而在迈向制造强国的时代，要在关键技术和材料领域突破创新，能力是关键。
当TCL华星走上台前
今年10月的小米发布会上，小米展示了14Pro采用的2K分辨率LTPO OLED屏幕，像素精度则达到了522PPI。其他品牌的几款代表性旗舰机型，也同样搭载了LTPO OLED面板。
所谓LTPO，指Low Temperature Polycrystalline Oxide，直译过来是“低温多晶氧化物”。可以将其简单理解为面板的驱动方式，即TFT背板技术方案之一。
LTPO结合了LTPS与IGZO方案的优势——既可以做到更广的刷新率范围，又能够保持更低的功耗水准。举例来说，OLED面板最低的刷新率往往只能达到10Hz，但LPTO技术可以把这个数值直接降低到1Hz，显著降低功耗。这也是为什么LTPO方案最早被应用于Apple Watch 5上。
LTPO方案最早被应用于Apple Watch
随着手机屏幕的峰值亮度和刷新率范围越做越高，功耗也就成了不得不权衡的指标。而LTPO的大范围应用，也是近年来面板产业发展趋势的一个缩影：需求越来越走向细分，尺寸早已不是唯一的参数。
同样是显示器和笔记本电脑面板，图形设计师更重视色彩的管理，游戏玩家看重刷新率，办公人群对功耗异常敏感。
伴随着这种趋势，TCL华星也慢慢脱离了零部件生产商的角色，变成了一个以“显示”为核心的品牌。
就像很多消费者购买笔记本电脑，只认准CPU/GPU的型号，反而不在意电脑本身的品牌。从某种角度看，是否采用了TCL华星的面板，已经成为产品质量的一个重要参照系。
同时，每年的TCL华星显示生态大会，也成为了面板行业未来技术演进的某种风向标。借由今年TCL华星显示生态大会，我们可以一窥国内种子选手对未来的思考：
首先是多元化的产品组合。
TCL华星的产品布局可以概括为全尺寸、全品类、全形态，针对下游五花八门的需求，TCL华星都有对应的解决方案。目前，TCL华星已经在许多品类上实现市占率排名第一，如8K产品、电竞显示器、LTPS高端笔电等等。
在中大尺寸方面，TCL华星完成了电视、笔记本电脑、显示器等应用的布局。
商业显示方面，交互式电子白板、数字标牌、拼接屏等多种大中小尺寸的面板技术，TCL华星都有覆盖。
新兴应用方面，车载屏、AR/VR、智能手表/手环等领域，TCL华星也有相应的布局。
TCL华星不久前发布的“云曦笔电屏”
其次是长期的供应链伙伴关系，既包括上游原材料国产化，中游产业链的格局重塑，也包括下游合作伙伴的联合应用开发。从面板到产业链，从产品组合到产品生态，TCL华星一直保持着有序攻坚。
近两年来，TCL华星已累计投资超35亿人民币，在上游材料和设备领域与超过1000家供应合作伙伴，打造多元化供应链。
这也是TCL华星在显示生态大会上提出的“屏宇宙”的内涵：TCL华星不只是一个零部件的供应商，而是以面板为核心，成为整个产业链最重要的参与者之一。
最后是对底层技术的长期耕耘。
2021年，TCL华星就与华南理工大学等机构建立联合实验室，旨在攻克高性能氧化物TFT材料工艺、Mini/Micro LED补偿电路设计、OLED发光材料等显示领域的关键技术。
在Mini LED、Micro LED、柔性OLED、印刷OLED等下一代新型显示技术上，TCL华星都储备了足够多的技术与专利。
无论产业的未来如何行进，以先进技术构建产业链生态、面向技术底层不断探索、用开放的心态做大自己的朋友圈，永远是成功的基石。
TCL华星用了十余年的时间，证明中国公司可以依靠技术能力在全球市场塑造影响力，中国面板产业未来的发展，也一定会有属于TCL华星的篇幅。
参考资料
[1] 万物生生：TCL敢为40年，秦朔
[2] 光变，路风
[3] 京东方崛起对我国制造强国建设的启示，北京行政学院，李中
[4] 激荡40年：中国液晶面板产业自主奋进之路，木棉
[5] IGZOTFT究竟是什么？拯救夏普财务的王牌，廖恒德
作者：远川研究所
视觉设计：疏睿
责任编辑：陈彬
