德勤今日发布《2024科技、传媒和电信行业预测》中文版报告，探讨了TMT领域的主要发展趋势如何影响全球的企业和消费者。今年的报告显示，生成式人工智能（Gen AI）的影响日益深远，科技、电信和半导体业务实现可持续发展所面临的挑战，星地融合网络迎来新的收入增长点。
德勤全球科技、传媒和电信行业主管合伙人Ariane Bucaille表示：“踏入2024年，人工智能的变革能力、可持续发展的当务之急以及崭新的收入模式可能将会彻底重塑TMT行业格局。未来一年除了充满增长机遇外，还将出现前所未有的挑战，迫使我们重新思考传统框架，并坚持不懈地推动创新，对整个行业来说是相当重要的时刻。此外，监管环境和环境因素相信也将会是决定变革步伐和方向的关键因素。行业领导者应该保持灵活敏捷，留意市场变化，为长期成功做好果断行动的准备。”
Gen AI：从流行语演变成商业资产
德勤预测，Gen AI会从商界热议的概念转变为重塑行业的现实。报告深入分析了Gen AI的前景，涵盖基础设施和云提供商、企业生产力软件、企业软件工具，以及工程和设计工具。然而，一些企业客户可能未必愿意为Gen AI功能支付额外费用。
Gen AI今年将成为几乎所有企业软件产品的重要组成部分。软件供应商和信息科技部门很可能会为Gen AI定价。报告预测，Gen AI有可能在2024年底前为企业软件公司带来100亿美元的收入增长，对一个全新市场的发展元年来说是非凡的里程碑，但由于预计收入将主要出现在下半年而有可能低于一些市场预期。
欧盟推出的全面人工智能法规将可能影响全球市场。Gen AI行业今年可能会在监管合规性和创新之间取得平衡。精心制定的政策将打造有利的投资环境，预计关键法规将涵盖个人同意、减少偏见和版权事宜。
德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人程中表示：“Gen AI已成为企业创新的基石，其发展速度超乎想象，并将推动全球专用芯片市场规模在2024年达到500亿美元以上。在此背景下，行业领导者需密切关注监管动态，包括去年8 月中旬国内推行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，同时利用沙盒進行创新实验，充分释放Gen AI的力量。”
科技、电信和半导体行业的可持续发展方向
技术扩散所引致的可持续发展挑战成为前沿问题。电信行业虽然只占全球碳排放量的2%，但仍在积极寻求进一步减少其碳足迹，包括通过从铜缆网络过渡到高能效光纤网络、停用电力密集型 3G 网络、加速现场服务车队电气化，以及在 5G 无线电设备中采用省电技术。德勤预测，全球电信公司在 2024 年可减少 2% 的碳足迹，即 1,200 万吨二氧化碳当量 (CO2e)，并在2025 年减少同样的碳足迹。
德勤中国科技行业主管合伙人谢似君表示：“我们的国家发展和工业现代化需要实现高质量可持续的增长。中国的TMT 企业正在认真履行责任，在提高自主研发能力的同时，也在全球科技创新领域赢得了影响力。”
随着2024年半导体收入的增长，能源、水和工艺气体的绝对使用量预计也将增长，德勤预计，芯片制造商的平均用水和用能强度将逐年下降，这部分归功于支持可持续运营的现代化绿地工厂。
农业科技（AgTech）可在解决粮食安全和环境可持续性方面发挥关键作用。德勤预计全球农业科技市场今年的规模将达到 180 亿美元，并有望彻底改变农业生产方式。
通过跨行业商业化提高盈利能力
科技公司进一步探索商业化的新方式。科技公司正应对先进技术商业化的复杂问题，尤其是嵌入了Gen AI的软件。芯片制造的市场规模预计于2024 年将达 500 多亿美元，而软件企业则面临着不同的局面。在软件中应用Gen AI功能是一种不断发展的消费行为，并会引发客户是否愿意为这些附加功能支付额外费用的问题。到 2024 年底，企业软件公司或多或少都会在产品中嵌入生成式人工智能，他们面临的挑战可能不在于技术的采用，而在于找到既能体现其价值又能被市场接受的定价模式。
除传统服务和产品外，电信行业还将出现创新的商业化战略。虽然地面网络仍是大多数用户使用的主干网络，但市场对终端直通设备（Device-to-Device）和使用卫星功能以增强连接性的兴趣与日俱增，随着卫星和移动网络运营商、手机制造商和半导体公司生态系统的不断壮大，他们正寻求将未连接的用户连接起来，提高安全和应急响应能力，并扩展物联网（IoT）应用。应急通信、短信和物联网监控等基础服务已经投入使用。德勤预计， 2024 年支持连接卫星功能的智能手机销量将超2亿部，这些手机所搭载特殊芯片的价值预计将达20亿美元。
游戏商业化成垂直化发展领域。好莱坞和游戏公司合作趋势正在增长，不断扩充其知识产权（IP）阵容。优质的IP正在跨媒体拓展，以吸引粉丝、扩大受众范围，并提升其特许经营权的价值。鉴于游戏开发成本的不断攀升以及传统电影公司面临的创新压力，预计这种跨平台说故事的策略将获得进一步的发展。
《2024科技、传媒和电信行业预测》其他洞察：
·本地化云解决方案的兴起。在地缘政治紧张局势升级和网络安全威胁加剧的背景下，本地化云解决方案正成为战略要务。政府云和分布式云的市场规模预计将分别超过410 亿美元和 70 亿美元。
·智能手机在身份验证中的杀手级应用。2024 年，智能手机将成为安全身份验证不可或缺的一部分，彻底改变从线上登录到线下访问的方方面面。生物识别技术将推動变革並增加安全性，在提防欺诈性访问方面发挥更大作用。作为双因素身份验证（TFA）流程环节之一，智能手机将主要用于接收多通过短信发送的一次性密码（OTP）。据估计，2023年通过电信网络发送的此类短信达1.3万亿条，仅网络流量就带来约260亿美元的收入。
·私人数据转向Gen AI。企业更倾向使用其专有数据来进行Gen AI模型训练，以最大限度地提高生产力和成本效益，并降低与公共数据相关的风险。德勤预计，2024年企业的Gen AI支出将增长30%。
·带宽需求趋于平稳。德勤预计，到2024年，发达市场固定网络中超九成常用在线应用程序的运营商建议速率将与2023年持平。2023年至2025年期间，至少80%的此类应用程序的建议速率可能维持不变。
·风险债务融资有望回暖。风险债务活动的规模2023年骤降至120亿美元，此前始终保持在300亿美元以上。经历了艰难的2023年之后，预计今年将小幅上升至140-160亿美元。短期内，风险债务交易量或将下降。然而，预计2024年战略性风险投资交易量将会增加，原因在于现金充裕的大型科技公司将投资或收购无法筹集资金或债务的小型公司。
·ESG 报告成新兴规范。随着投资者和监管机构对环境、社会和治理（ESG）指标透明度的要求不断提高，标准化 ESG 报告软件的销售额预计将在 2024 年超过 10 亿美元，预计未来几年的复合年增长率（CAGR）将超过 30%。
